Alternatieve beleggingen via particuliere markten en hedgefondsen

Wij kunnen u helpen nieuwe ideeën te genereren en vernieuwing te ontdekken via particuliere markten en hedgefondsen. Onze aanpak op maat omvat co-investeringen, infrastructuur, vastgoed, secondaries, private equity en venture capital fondsen, naast een grote verscheidenheid aan hedge-fund strategieën. We integreren ook duurzame beleggingsoverwegingen, zoals diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity and inclusion, DEI) en impactbeleggen, in ons werk om holistische oplossingen te leveren en uw beleggingsdoelstellingen te bereiken.
Neem contact met ons op

Waarom beleggers naar alternatieve beleggingen kijken

Alternatieve beleggingscategorieën kunnen worden geïntegreerd in een breed scala van beleggingsstrategieën, beleggingsstijlen en risicoprofielen. U heeft veel mogelijkheden om uw portefeuille op te bouwen volgens uw beleggingsbehoeften. Of u nu op zoek bent naar nieuwe bronnen van rendement of meer diversiteit dan bij de traditionele beursgenoteerde aandelen en obligaties.

Alternatieve beleggingen kunnen bescherming bieden tegen de volatiliteit van aandelen, indekking tegen inflatie realiseren en mogelijk betere rendementen behalen. Hedgefondsen vormen een mooie diversificatie uit aandelen zonder rendement in te leveren. Beleggingen in private equity streven naar een aanzienlijk hoger rendement dan beursgenoteerde aandelen. Onroerend goed, zoals infrastructuur en vastgoed, tracht soortgelijke voordelen te bieden naast een zekere mate van bescherming tegen inflatie. De markt voor impact investing biedt diverse en uitvoerbare mogelijkheden voor investeerders om sociale en milieuvriendelijke oplossingen te ondersteunen via investeringen die ook financieel rendement opleveren. Met ons wereldwijde netwerk krijgt u toegang tot alle categorieën alternatieve beleggingen, passend bij uw beleggingsstrategie.

Soorten alternatieve beleggingen

Particuliere markten

Met investeren in private markets diversifieert u van beursgenoteerde beleggingen en ontstaan er potentieel zeer interessante risico gecorrigeerde rendementen. Deze beleggingscategorie biedt ook een illiquiditeitspremie en meer bescherming tegen marktschokken.

Hedgefondsen

Hedgefondsen vormen een beleggingsinstrument dat diversificatie kan bieden (ten opzichte van zowel aandelen- als het renterisico), met een minimale trade-off in het rendement.

Voordelen van alternatieve beleggingen

  • Nieuwe ideeën, innovatie en diversificatie

    Met een gematigde correlatie met traditionele beleggingscategorieën kunnen alternatieven uw portefeuille diversifiëren en nieuwe innovatieve ideeën en strategieën introduceren.

  • Potentieel voor meer rendement

    Alternatieve beleggingen geven een institutionele portefeuille een ander rendementsprofiel. Door een lage correlatie met aandelen en obligatiemarkten ontstaat er diversificatie of indekking tegen marktdalingen in de portefeuille.

  • ESG, DEI en impact integreren

    Er is een groeiend aantal duurzame beleggingsstrategieën in particuliere markten. Deze bieden u de mogelijkheid om uw bedrijfsdoelstellingen aan te pakken en een holistisch plan te ontwikkelen dat het risico vermindert en tegelijkertijd het rendement maximaliseert.

Drie bedenkingen bij alternatieve beleggingen

Een investering in deze beleggingscategorieën is voor de lange termijn. Vaak wordt er in de loop van meerdere jaren kapitaal ingezet, waardoor het essentieel is om uw investering geleidelijk op te schalen met een goed doordachte kasstroomstrategie. Wij kunnen u helpen bij uw beleggingsstrategie en het inzetten van kapitaal wanneer dat nodig is, zonder de rest van uw portefeuille te verstoren.

Bij beleggen in alternatieven is het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de fondsmanagers een essentieel onderdeel van het beleggingsproces. Wij hebben langdurige en sterk gewortelde relaties met managers in alle alternatieve activaklassen over de hele wereld - managers die op zoek zijn naar gelijkgestemde beleggers voor de lange termijn. Daarom kunnen we u toegang bieden tot de strategieën en managers die het beste aansluiten bij uw behoeften.

Managers innoveren continu, waardoor het universum van alternatieve beleggingen groeit en er nieuwe kansen ontstaan. Om die veranderingen bij te houden zijn een wereldwijde scope en grote researchcapaciteiten nodig. Ons wereldwijde onderzoeksteam monitort fondsbeheerders en fondsen en is goed gepositioneerd om de meest geschikte kansen voor u op te sporen.

Alternatieve beleggingen in uw portefeuille integreren

Of u nu voor het eerst alternatieve beleggingen overweegt of een gevestigde portefeuille hebt, onze flexibele aanpak kan u helpen uw doelen te bereiken. Wij passen onze diensten aan uw wensen aan.

  • Toegang tot manageronderzoek

    MercerInsight®, een alliantie met eVestment, biedt toegang tot inzichten en analyses van meer dan 6.700 beheerders en 35.000 strategieën. Ontvang MercerInsight ® .

  • Vraag advies

    We bieden begeleiding en advies geven bij het formuleren van uw alternatives-strategie, maar ook toegang tot ons wereldwijde manager research netwerk. Wij bouwen samen met u aan uw portefeuille. Neem vandaag nog contact met ons op.

  • Een oplossing implementeren

    Wij kunnen u helpen bij het ontwerpen en implementeren van een beleggingsplan dat aan uw behoeften voldoet en uw sterke punten aanvult. Onze service is inclusief de volledig uitbestede chief investment officer (OCIO) of fiduciaire beheerdiensten. Ontdek onze oplossingen.

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Alternatieve beleggingsstrategieën

De alternatieve strategie die u kiest, hangt af van een reeks factoren, waaronder uw specifieke doelstellingen, risicotolerantie en liquiditeitsvereisten. We kunnen u helpen alle beschikbare opties te verkennen en een strategie aan te passen die voor u werkt.

  • Co-investments

    Co-investeringen hebben het potentieel om meer diversificatie, lagere vergoedingen en hogere nettorendementen te leveren en een meer op maat gemaakte blootstellingsset te bieden.

  • Impact investing

    Impact investments kunnen u helpen een optimale balans te vinden tussen het realiseren van positieve verandering en betere rendementen.

  • Infrastructuur

    Beleggingen in infrastructuur kunnen meer diversificatie, inflatiebescherming en duurzaamheid bieden op langere termijn.

  • Private debt and credit

    Particuliere schuldstrategieën kunnen een hoger rendement opleveren dan beursgenoteerde obligaties en het potentieel voor kapitaalgroei behouden.

  • Private equity

    Private-equitystrategieën bieden kansen en mogelijkheden bij het grote aantal bedrijven dat particulier eigendom is.

  • Real-estate

    Investeren in vastgoed heeft een direct verband met belangrijke aspecten van de reële economie, denk aan langetermijntrends zoals demografische verschuivingen.

  • Secundaire investeringen

    Secundaire beleggingen kunnen in potentie meer diversificatie leveren en uw geld sneller aan het werk zetten dan primaire marktbeleggingen.

  • Hedgefondsen

    Hedgefondsen zijn ontworpen om diversificatie te bieden voor zowel aandelen- als renterisico's met minimale gevolgen voor het rendement.

  • Diversity, equity and inclusion

    DEI-beleggingen zijn investeringen in fondsen met een diversiteitsprofiel, beheerd door vrouwen of mensen van kleur, voornamelijk binnen de private equity-sector.

Onze alternatieve beleggingsstrategie wordt aangepast aan uw wensen

Ons werk begint met de wetenschap dat geen twee klanten hetzelfde zijn. Of het nu gaat om cashflow, gerichte rendementen of vertrouwdheid met particuliere markten, elke organisatie heeft haar eigen unieke vereisten. Wij weten dat pensioenaanbieders, endowments, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders verschillende benaderingen en behoeften hebben. Met onze flexibele diensten kunnen we in deze behoeften voorzien.

Wij bouwen flexibele oplossingen voor de particuliere markt in alle activaklassen. Deze zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften, doelstellingen en risicobereidheid van elke klant. Wij bieden een scala aan diensten, van liquiditeitsbegroting en strategieontwerp tot diepgaande operationele due diligence en genormeerde rapportage. Onze professionele en ervaren teams stroomlijnen zelfs de meest complexe processen en maken zo het leven van onze klanten makkelijker.

We hebben een rigoureus fondsselectieproces. Mercer beoordeelt doorgaans meer dan 2.000 fondsen per jaar. Na dit wereldwijde beoordelingsproces voeren we due diligence uit, wijzen we beoordelingen toe en doen we aanbevelingen voor investeringen. Deze zijn gebaseerd op de unieke portefeuilledoelstellingen, kasstroomvereisten en risicotolerantie van elke klant.

Gerelateerde inzichten

    Wij zijn er om u te helpen uw beleggingsdoelen te bereiken

    Neem vandaag nog contact op met onze alternatieve beleggingsspecialisten