Investmentlösungen und OCIO-Dienstleistungen für institutionelle Anleger

Wir bieten Research, Finanztools und Investmentlösungen, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen. Betrachten Sie uns als Ihren ausgelagerten Chief Investment Officer (OCIO). Als Erweiterung Ihres Teams unterstützen wir Sie bei Themen wie Investment Governance und Due Diligence. Wir decken auch Risikominderung, Nachhaltigkeit, Alternative Investments und Kostenmanagement ab. Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre Anforderungen an und bestimmen den besten Weg, um Ihr Portfolio zukunftssicher zu machen.
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Herausforderungen in der Kapitalanlage

Das Ausgleichen von Anlegerrisiken, Renditen und Reputationsanforderungen ist zu einer immer komplexeren Herausforderung geworden. Anleger müssen in der Lage sein, effiziente Entscheidungen zu treffen. Sie benötigen daher Zugang zu Fachexpertise und Ressourcen. Aus diesem Grund suchen viele Anleger extern nach strategischer Portfoliomanagementberatung, Zugang zu Manager-Research und Unterstützung bei der Asset Allokation und bei operativen Aufgaben.

Anleger nutzen ausgelagerte Investmentlösungen, um eine Reihe von Herausforderungen anzugehen. Dazu gehören Kostendruck, betriebliche Ineffizienzen, Ressourcenbeschränkungen, regulatorische Änderungen, Manager-Sourcing, Zugang zu Private Markets, Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) in Portfolios und Impact Investing.

Immer mehr Investoren erkennen die Vorteile der Zusammenarbeit mit externen Finanzdienstleistern. Einige Vorbehalte und Mythen bleiben jedoch bestehen. Diese werden nachfolgend behandelt.

Häufige Mythen über Investmentlösungen und OCIO

Dies sind im Grunde die gleichen Lösungen, wobei unterschiedliche Bezeichnungen in verschiedenen Regionen verwendet werden. Welche Bezeichnung auch immer verwendet wird, sie alle zielen darauf ab, Portfoliolösungen anzubieten, die institutionellen Anlegern helfen, ihre finanziellen Ziele effizienter zu erreichen. Wir nennen sie Investmentlösungen. Wir können Ihnen helfen, die Tools und Strategien zu bestimmen, die für Ihr Portfolio am besten geeignet sind. Wir sind sehr flexibel und arbeiten mit Ihnen auf eine Weise zusammen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Unsere Kunden behalten immer die Kontrolle. Wir passen unsere Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse an und alle Anlageentscheidungen werden gemäß Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft getroffen. Indem Sie unserem Team bestimmte tägliche Verantwortlichkeiten zuweisen, profitieren Sie von der Expertise eines großen und erfahrenen Partners. Wir helfen Ihnen dabei, die Risiken in Ihren Kundenportfolios zu steuern und neue Marktchancen zu identifizieren. Wir können Sie auch bei der Investment-Implementierung, beim Monitoring und bei Reporting-Aufgaben entlasten. Dies gibt Ihnen Zeit, sich auf die wichtigeren Aufgaben zu konzentrieren.

Jeder Investor ist anders, mit seinen eigenen Zielen, Zielsetzungen und Herausforderungen. Unabhängig von der Größe Ihres Portfolios und Ihres Unternehmens können wir Ihnen helfen, indem wir maßgeschneiderte Anlagestrategien anbieten. Diese werden von Spezialisten implementiert, verwaltet und überwacht, die auf Ihre Interessen abgestimmt sind.

Sie können die Lösungen auswählen, die zu Ihnen passen. Wir bieten alles, von der Gestaltung einer maßgeschneiderten Investmentstrategie und -implementierung bis hin zur Überwachung von Managern. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen und können uns flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.

Wichtige Überlegungen für institutionelle Anleger

Die Anforderungen und Herausforderungen für Portfoliomanager nehmen zu. Der Druck wächst, neue Chancen zu nutzen und überzeugende Renditen zu erzielen. Wir haben drei wichtige Überlegungen identifiziert, die Ihnen helfen, Ihr Portfolio erfolgreich zu positionieren.

Erfahrungsgemäß sind eine präzise und intuitive Portfolio-Governance und Due Diligence entscheidend. Sie helfen Ihnen dabei, das Vertrauen zu gewinnen, dass Ihre Anlagen Ihre Anforderungen erfüllen und dass Ihre Asset Allokation in verschiedenen Szenarien getestet wurde.

Anleger integrieren ESG-Aspekte in Portfolios. Sie lenken ihre Aufmerksamkeit auch auf Fragen zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI), sowohl in Bezug auf Manager als auch auf Strategien. Sie versuchen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Ziel, das Richtige zu tun und der Erfüllung von Investitionsverpflichtungen. Dies wird auch als Impact-Investing bezeichnet. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um diese Herausforderung zu meistern und eine optimale Balance zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.

Alternative Investments bieten die Möglichkeit, sich vor der Volatilität von Aktien zu schützen, sich gegen Inflation abzusichern und bessere Renditen zu erzielen. Hedgefonds können eine großartige Möglichkeit bieten, Aktien zu diversifizieren, ohne die Renditen zu opfern. Private-Equity-Investitionen zielen darauf ab, eine deutlich höhere Rendite zu erzielen als börsennotierte Aktien. Reale Vermögenswerte wie Infrastruktur und Immobilien können neben einem Maß für den Schutz vor Inflation ähnliche Vorteile bieten. Unsere globale Größe und unsere Ressourcen können Ihnen dabei helfen, auf alle Arten von Alternative Investments zuzugreifen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Drei Schritte zur Optimierung Ihres Anlageprozesses

Ihre Anlagestrategie und die Überwachungsprozesse sollten Ihre Anlageziele unterstützen. Im Rahmen dieser Überprüfung sind drei Phasen zu berücksichtigen.
  1. Überprüfung und Anpassung Ihres Governance-Frameworks
    Es ist wichtig, Ihr Portfolio auf Kurs zu halten. Wenn Sie Ihr Governance-Modell verbessern müssen, können unsere Anlagelösungen Ihnen die Unterstützung bieten, die Sie jetzt und in Zukunft benötigen.
  2. Bewerten Sie Ihr Portfolio anhand Ihrer zukünftigen Ziele
    Um zu verstehen, wie Investitionen funktionieren, ist Wachsamkeit erforderlich. Anleger müssen auch nach neuen Chancen suchen, um ihre Portfolios zukunftssicher zu machen. Wir können Ihnen dabei helfen, sicher zu sein, dass Ihre Anlagestrategie Ihre Risiko-, Rendite- und Reputationsanforderungen widerspiegelt.
  3. Testen Sie Ihre Fähigkeit, sich anzupassen und auf Marktbewegungen zu reagieren
    Sie müssen in der Lage sein, Ihr Portfolio schnell und effektiv neu auszurichten, wenn Sie mit Marktvolatilität konfrontiert sind. Wir können Ihnen helfen, optimierte Entscheidungsprozesse zu installieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihr Portfolio schnell anpassen können und auf Ihre Ergebnisanforderungen abgestimmt ist.

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Alison Bostock teilt ihre Erfahrungen

Lösungen, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen

Viele Anleger suchen Rat und Unterstützung bei der Gestaltung der Anlagestrategie, dem Manager-Research und der strategischen Asset-Allokation. Sie suchen auch Unterstützung bei den täglichen Aktivitäten ihrer Investitionsprogramme. Wir nennen diese Dienstleistungen Investmentlösungen. Investmentlösungen können auch als ausgelagerter Chief Investment Officer (OCIO), delegierte Lösungen oder Treuhandverwaltungslösungen bezeichnet werden.

Unsere Anlagelösungen bieten eine Reihe von Tools, mit denen Sie Ihre Herausforderungen lösen können. Sie bieten die Unterstützung von Anlageexperten und ermöglichen Ihnen gleichzeitig, die Kontrolle über Ihre Anlagen zu behalten. Sie geben Ihnen mehr Vertrauen und können Ihnen helfen, Ihre Arbeitslast zu reduzieren.

Bewältigung komplexer Investitionsherausforderungen

Unsere ergebnisorientierten Lösungen bieten eine ganzheitliche Perspektive. Sie ermöglichen es Ihnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Unsere umfassende Erfahrung kann Ihnen helfen, Vertrauen in Ihre strategischen Entscheidungen aufzubauen, da wir als Ihr vertrauenswürdiger Berater fungieren und Ihnen zum Erfolg verhelfen möchten.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

Zeit, Fachwissen und Vertrauen

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    Disclaimer

    In Europa werden Mercers OCIO Dienstleistungen, delegierte Lösungen und andere über Mercer-Fonds erbrachte Anlagedienstleistungen von Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") erbracht. Mercer Global Investments Europe Limited, handelnd unter dem Namen Mercer, wird von der irischen Zentralbank reguliert. Eingetragener Sitz: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irland. Eingetragen in Irland unter der Nr. 416688.